Henrik Laursen

advokat, partner

Henrik Laursen er partner i vores Corporate Finance team og har omfattende erfaring med store, komplekse transaktioner på tværs af public M&A og kapitalmarkedstransaktioner (børsnoteringer (IPO’er), fortegningsemissioner, ABB'er, overtagelsestilbud, omstruktureringer m.v.) såvel som venture capital og private M&A transaktioner. Ud over at beskæftige sig med transaktioner rådgiver Henrik om løbende oplysningsforpligtelser og corporate governance. 

Henrik er en af de mest aktive capital markets advokater i Danmark og har gennemført transaktioner til en samlet værdi af mere end DKK 200 mia. Henrik har været involveret i en række af de største danske transaktioner på tværs af flere brancher, herunder børsnoteringerne af Netcompany, Nets, ISS og Scandinavian Tobacco Group, overtagelsestilbuddene på Topdanmark og Nørresundby Bank, og han stod i spidsen for Plesners equity capital markets (ECM) team i rådgivningen af Tryg ved deres DKK 37 mia. fortegningsemission, den største ECM transaktion i Danmark nogensinde. Derudover rådgiver Henrik jævnligt de fleste danske og internationale investeringsbanker med aktiviteter i Danmark. 

Udover at have stor erfaring og en succesfuld track record for så vidt angår kapitalmarkedstransaktioner på det danske marked, er Henrik blandt de mest erfarne danske praktikere inden for grænseoverskridende kapitalmarkedstransaktioner, og han rådgiver i øjeblikket Noble Corporation om fusionen med Maersk Drilling og efterfølgende børsnotering på NYSE og Nasdaq Copenhagen. Han har også rådgivet om børsnoteringerne af Forward Pharma (første main market notering på Nasdaq NYC), Ascendis Pharma (anden main market notering på Nasdaq NYC), Bavarian Nordic (afbrudt amerikansk børsnotering), Zealand Pharma (første dobbeltnotering på Nasdaq NYC), Orphazyme (tredje dobbeltnotering på Nasdaq NYC), Nordic Waterproofing (børsnotering på Nasdaq Stockholm) samt omstrukturering af obligationer på SEK 350 mio. udstedt af Trigon Agri A/S (noteret på Nasdaq Stockholm). 

Henrik er aktiv indenfor en række brancher, men har særlig fokus på teknologi- og life science sektorerne samt rådgivning til finansielle institutioner. 

Kapitalmarkedstransaktioner

  • Børsnoteringer til en samlet værdi af ca. DKK 42 mia. af Netcompany, ISS, Nets, Trifork, Green Hydrogen Systems, Aquaporin, Orphazyme (første IPO på Nasdaq København samt Nasdaq NYC), Zealand Pharma (NYC), Nordic Transport Group, Scandinavian Tobacco Group, Nordic Waterproofing (Nasdaq Stockholm), Forward Pharma (NYC) og RISMA Systems (Nasdaq First North)
  • Overtagelsestilbud på RSA (fra et konsortium bestående af Tryg og Intact), Topdanmark (fra Sampo), Nørresundby Bank og Migatronic til en samlet værdi af ca. DKK 68 mia.
  • Private placements af nye aktier i bl.a. Zealand Pharma, Tryg, Orphazyme, Bavarian Nordic, Ambu og GreenMobility til en samlet værdi af DKK 8 mia.
  • Fortegningsemissioner til en samlet værdi af ca. DKK 38 mia. i Tryg, Bang & Olufsen og Nordjyske Bank
  • Private placements af eksisterede aktier i bl.a. Netcompany, NTG, Genmab, Matas, Chr. Hansen, Genmab og Asetek til en samlet værdi af DKK 9 mia.
  • SPACs - et antal ikke oplyste afbrudte de-SPAC transaktioner
  • Ren aktiefusion - forestående mellem Maersk Drilling og Noble Corporation til en samlet værdi af ca. DKK 22 mia.
  • Diverse andre transaktioner, herunder restrukturering og notering af warrants i Agromino og bistand til Zealand Pharma i forbindelse med kapitalrejsning og licenstransaktion med Alexion 

Private transaktioner

  • Et større antal biotektransaktioner, herunder venturerunder i Ascendis Pharma, IO Biotech, UNION therapeutics, salg af Santaris Pharma (købt af Roche), køb af PDE4i/Orismilast fra LEO Pharma og 10x Genomics’ køb af Tetramer Shop til en samlet værdi af ca. DKK 4 mia.  
  • Et stort antal techtransaktioner, herunder rådgivning af Facebook og Airbnb om deres første danske M&A transaktioner i forbindelse med køb af henholdsvis Eyeproof og Gaest.com samt flere tech venturerunder, herunder i Trustpilot og Too Good To Go 
  • Diverse andre transaktioner, herunder DONG Energy/Goldman Sachs, ATP og PFA private placements, købet af Fan Milk International og Orklas køb af Riemann

Ratings

  • Henrik Laursen is listed as a Leading Lawyer (Notable Practitioner) as regards Capital Markets: Equity and M&A (2020+2021+2021/2022)

  • Henrik Laursen is recommended and listed as a "Next generation partner" as regards Capital Markets (2020+2021)

    "We are a newly listed company and Henrik Laursen’s capital markets team became our trusted advisor on capital markets law in no time. The team are very good in framing their advice to match our needs perfectly"

    "Henrik Laursen is extremely hard-working, always accessible, very pleasant to work with and – most importantly – he is never afraid of “leaning out” with specific, practical and useful advice" (2021)

  • Henrik Laursen is recommended and listed as a "Next generation lawyer" as regards Capital Markets. Henrik Laursen attracts praise as "a very strong practitioner who always goes the extra mile for clients" (2019)

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets